2017年,在“平安城市”、“智慧城市”建設(shè)深入推進以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)加速應(yīng)用的背景下,中國安防行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴大,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,呈現(xiàn)出技術(shù)與應(yīng)用深度融合、市場需求日益多元化的特點。作為安防產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),安防工程市場的表現(xiàn)尤為關(guān)鍵。
一、行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀
2017年,中國安防行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計超過6000億元人民幣,同比增長約15%。行業(yè)增長動力主要來源于以下幾個方面:
1. 政策驅(qū)動持續(xù):“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策文件對公共安全、社會治安防控體系建設(shè)的重視,為安防行業(yè)提供了堅實的政策基礎(chǔ)和廣闊的市場空間。
2. 技術(shù)迭代升級:人工智能(特別是人臉識別、車輛識別)、云計算、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)在安防產(chǎn)品與解決方案中快速落地,推動了行業(yè)從“看得見”向“看得懂”的智能化階段邁進。高清網(wǎng)絡(luò)攝像機、智能分析NVR、云存儲等產(chǎn)品普及率大幅提升。
3. 市場需求多元化:除了傳統(tǒng)的政府、公安、金融、交通等領(lǐng)域需求保持穩(wěn)定外,民用安防市場(如智能家居、社區(qū)安全、中小商戶)迅速崛起,成為新的增長點。
二、市場結(jié)構(gòu)分析:安防工程的核心地位
安防產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游零部件供應(yīng)商、中游產(chǎn)品/解決方案提供商和下游安防工程與運營服務(wù)商。其中,安防工程是連接產(chǎn)品技術(shù)與最終用戶的橋梁,是價值實現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
- 工程市場總量與占比:2017年,安防工程市場產(chǎn)值約占行業(yè)總產(chǎn)值的50%以上,是份額最大的細分市場。其規(guī)模增長直接反映了行業(yè)整體需求的旺盛和落地項目的增加。
- 市場競爭格局:安防工程市場呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點,市場集中度相對較低。參與者主要包括:
- 全國性/區(qū)域性龍頭企業(yè):如海康威視、大華股份等產(chǎn)品巨頭旗下的工程子公司或緊密合作伙伴,憑借品牌、技術(shù)和整體解決方案優(yōu)勢,主導(dǎo)大型、綜合性項目。
- 大量的本地化工程商與集成商:數(shù)量眾多,深耕區(qū)域市場,在關(guān)系維護、本地化服務(wù)和中小型項目中具有靈活性和競爭優(yōu)勢。
- 電信運營商、IT系統(tǒng)集成商:憑借網(wǎng)絡(luò)資源、客戶渠道和ICT技術(shù)能力跨界進入,競爭加劇。
- 市場特點與趨勢:
- 解決方案化:單純的設(shè)備安裝調(diào)試價值下降,客戶更需要涵蓋咨詢、設(shè)計、產(chǎn)品、安裝、運維的一體化解決方案。工程商需提升綜合技術(shù)集成與服務(wù)能力。
- 智能化與IT化:工程項目中軟件平臺、智能算法、數(shù)據(jù)分析的比重增加,對工程商的技術(shù)能力提出更高要求,需要具備更強的IT與軟件整合能力。
- 運營服務(wù)興起:隨著“安防即服務(wù)”(VSaaS)等模式探索,部分工程商開始向運營服務(wù)轉(zhuǎn)型,通過提供持續(xù)的平臺服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)創(chuàng)造長期價值。
- 融資模式創(chuàng)新:PPP(政府與社會資本合作)等模式在大型平安城市、智慧城市項目中應(yīng)用增多,對工程商的資金實力和項目運作能力提出挑戰(zhàn)。
三、面臨的挑戰(zhàn)與展望
盡管前景廣闊,2017年的安防工程市場也面臨諸多挑戰(zhàn):行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待進一步完善;低價競爭在部分領(lǐng)域依然存在,影響利潤與工程質(zhì)量;技術(shù)更新迅速,人才短缺問題凸顯;項目復(fù)雜度提高,管理難度和風(fēng)險加大。
隨著“雪亮工程”的全面鋪開、人工智能與安防的深度融合,安防工程市場將繼續(xù)向規(guī)模化、專業(yè)化、智能化方向發(fā)展。具備強大技術(shù)整合能力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力和品牌信譽的工程企業(yè)將獲得更大發(fā)展空間,市場集中度有望逐步提升。與智慧交通、智慧社區(qū)、智能建筑等領(lǐng)域的跨界融合將為安防工程開辟更廣闊的藍海市場。